В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии. Главное — не допустить детонации складов с опасными веществами.
Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти и обезвредить объект. В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина, где их ждёт связной по кличке Рыбак. К операции подключают опытного агента Журавлёва. Для него это дело личное — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью.
Японский генерал не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные эксперименты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник угрожает взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг под тоннами яда.