В разгар Великой Отечественной, когда приближалась Курская битва, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала опытная группа диверсантов, наносящая ощутимый урон. За их поимку взялись два офицера - Сергей Скорин и Андрей Лосев.
Хотя они братья, между ними давно пробежала трещина. Андрей сомневается в Сергее, считая, что тот мог перейти на сторону врага. Старший брат не доверяет младшему, и это осложняет их совместную работу. Пока диверсанты продолжают свои вылазки, братьям предстоит не только найти врага, но и разобраться в собственных отношениях.
